本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。 齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满足，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜红火专爱听人独奏的国君回忆总是美好的，但现实却往往残酷。