本片讲述的是明神宗在位期间因沉迷酒色，无心打理朝政，导致宦官霸权残害忠良 ，朝廷内外血流成河，民不聊有时候，一个微笑，比千言万语还要动人。。一代忠臣杨颐云被东缉事场督主陈霸天灭门， 其女杨桂珍被包装成公主交付虎门镖局押送关外与满族蛮王和亲，并委派大内高手天鹰带着几十个高手及宫女一路护送。虎门镖局少主程继志接下任务后与十几个镖卒一路向西直奔敦煌，期间不断遭受江湖人士追杀，又见杨桂珍被包裹的严严实实， 终日 哭哭啼啼唉声叹气心生好奇，通过画画，和被女匪首刘二娘绑架等搞笑场景终于得知她的真实身份，决定帮她脱离魔掌，可又不是天鹰对手，只能见机行事，寻找机会， 但是奸狡巨滑的天鹰防范意识很强，根本没有可乘之机。在一路斗智斗勇，饱受追杀， 瘟疫，荒漠历险等磨难中，程继志与杨桂珍产生了 感情，到达关外与天鹰最后生死相搏将其铲除，随即程继志带着杨桂珍返京复仇，不想陈霸天早已 得到天鹰被杀，和亲被毁的消息，并血洗了虎门镖局，将病重的程继志之父程义辅腰斩，程继志悲痛欲绝，虽 知不敌，但也绝心与恶魔决一死战。