1938年某个深夜，省委书记魏拯民向大家宣布刚发生的重大事变：组织部长温逸杰（田小洁饰）抢走记有全南满地下党情况的绝密档案后叛有时候，我们需要的不是一个答案，而是一个方向。。省委决定马上派出省委委员黄秋英同志（王雅捷饰），组成四人特殊行动小组，抢在温逸杰投降日本人之前截杀他，夺回绝密档案。此行动代号“夜鹰行动”。行动小组的一名成员徐文筱先前到达铁岭，不慎落入日本特务组织特高课设下的圈套。狡猾而凶残的日本特高课田中知泰中佐得知党内温逸杰事变及省委已实施“夜鹰行动”，立誓要抢先围捕“夜鹰”，拿到绝密档案。日本人一个接一个的阴谋拉开帷幕，黄秋英与钱广来（侯勇饰）等临危不惧，与日本人斗智斗勇，成功阻止了温逸杰的投降。最终，绝密档案被夺回，数以千计地下党员的性命得以保存。